文 | 刘振涛
上市银行不断披露2024年成绩单，银行的零售业务成为了市场关注的重点。根据上市银行的数据，银行零售业务“躺赚”越来越难了。
作为股份制银行中“最年轻”的渤海银行，零售业务收入下滑最大，下降达45%。
在渤海银行披露的年报中，公司董事长王锦虹致辞表示，2024年是渤海银行“进”的一年，该行整体经营稳中有进、稳中有质，高质量发展不断走深走实、成效持续显现。
诚然，整体来看，从营收与利润到资产规模，再到资产质量方面，渤海银行都有显著的提升，但是稳健背后，也存在零售业务营收下降，利润亏损等隐忧，影响着渤海银行进一步发展。
营收净利、规模皆增长，渤海银行有提升
翻阅渤海银行2024年财报，如同董事长王锦虹致辞中所说的，渤海银行确实稳中有进，从经营业绩到资产规模都有所提升。
经营业绩来看，2024年渤海银行实现营业收入254.82亿元，同比增长1.94%；实现归母净利润52.56亿元，同比增长3.44%。
过去的2022年和2023年，渤海银行的营收分别下降9.35%、5.55%，归母净利润分别下降29.23%、16.81%。2024年渤海银行营收与净利双双扭转下降的局面。
在年报中，渤海银行表示2024年归母净利润的增长原因是营业收入增长与降本增效持续深入。
拆分来看，渤海银行的营收增长依靠的是非息收入的拉动，特别是投资收益。
2024年，渤海银行的利息净收入为155.42亿元，同比下降11.92%；非利息净收入达99.39亿元，同比增长了35.20%。
非利息净收入中，渤海银行2024年手续费及佣金净收入为29.74亿元，同比下降25.63%；其他非利息净收入达69.65亿元，同比增长107.76%。其中，交易收益金额增长了87.47%，金融投资净收益增长了116.13%。
降本增效方面来看，渤海银行去年的营业支出下降了2.09%，其中职工薪酬下降0.08%，其他营业支出下降4.62%，成本收入比39.01%，同比下降1.5个百分点。渤海银行表示，“持续树立过‘紧日子’思想，不断优化分支机构建设、网点运营、管理支出等方面管控措施，稳步提升投入产出效率。”
经营业绩来看，渤海银行抓住了去年债券市场的红利，依靠投资收益增长，拉动非息收入提升，带动营收扭转下滑，进而提升了利润。不过，投资收益受市场环境影响大，终究还得靠银行主业信贷来带动。
资产方面来看，2024年全年，渤海银行的总资产达18438.42亿元，同比增长6.41%，保持增长趋势。其中，渤海银行的负债达17337.17亿元，负债中，存款规模首次突破万亿达10675.62亿元，同比增长14.23%。
此外，近年来渤海银行加大不良资产处置，过去3年，渤海银行合计处置的不良资产达700多亿，单独2024年一年就达350多亿。
加大不良资产处置，渤海银行加快了不良风险的出清，渤海银行的不良贷款率2024年下降了0.02个百分点至1.76%。
就整体的经营业绩、资产规模等情况，渤海银行2024年的成绩单可圈可点。
收入下降45%，零售业务风险突出
渤海银行去年整体业绩稳中有进，但零售业务成为渤海银行拖后腿的业务，风险突出。
2024年，渤海银行的零售业务实现收入46.08亿元，相比2023年下降37.76亿元，下降了45%，税前利润亏损27.87亿元，而2023年同期盈利4.72亿元。
目前，全国12家股份制银行中有10家已经上市，9家披露了2024年财报，9家披露财报的股份制银行中，渤海银行零售业务去年的营收和利润增速垫底，是唯一一家零售利润亏损的。
零售业务的表现背后，是渤海银行近年来个人贷款不良的增长，以及个人消费贷规模的压缩。
2017年，渤海银行制定了零售转型发展战略规划，重点发力消费金融业务。据媒体报道，彼时的渤海银行与微众银行、蚂蚁金融、度小满等互联网平台进行合作，进行互联网金融消费贷的业务。
与互联网平台达成合作后，渤海银行的消费贷规模增长快速。翻阅渤海银行的财报，2017年渤海银行的个人消费贷规模为88亿元。2020年渤海银行在港交所上市，上市的当年，渤海银行的个人消费贷规模达1126.98亿元，3年时间增长了11倍之多。
与互联网平台合作大力扩张消费金融是把双刃剑，一方面渤海银行获得了大量零售客户，推动了零售贷款规模增长，但是也同时积聚了风险。
2021年开始，互联网贷款政策进行调整，渤海银行开始压降个人消费贷规模。2021年至2023年，渤海银行的个人消费贷规模从1037.38亿元下降至759.37亿元。
2024年，渤海银行的个人消费贷规模为375.12亿元，规模进一步压缩，较2023年减少一半左右。
个人消费贷规模的急剧压缩，影响了个人贷款规模的数据。2024年，渤海银行的个人贷款规模为2220.27亿元，较2023年下降了507.16亿元，影响了零售业务的收入和利润。
在个人消费贷规模下降，个人贷款规模下降时，渤海银行的个人不良贷款上涨。2024年，渤海银行的个人不良贷款规模为92.12亿元，较2023年增长了30.85亿，个人贷款不良率从2023年的2.25%上升至2024年的4.15%。
其中，个人消费贷款不良率达到双位数，2024年为12.37%，比2023年同期上涨7.93个百分点。这表明在压缩个人消费贷规模的同时，渤海银行更需要加强风险管控。
渤海银行也在财报中表示，个人贷款高风险资产已快速出清，资产结构更加优化，应对风险能力逐渐增强，个贷业务总体风险可控。
不过，个人不良率的抬头，个人消费贷不良率双位数上升，需要渤海银行重视起来。如何更好地压缩消费贷规模消化风险，提升零售业务，渤海银行还要下大功夫。
对于渤海银行去年零售业务利润亏损，营收下降45%的情况，你怎么看呢？
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